[RÉGLÉ] Création d'un suivi clients personnalisé

[GeoTav]

Bonjour,

Pour le compte de l'entreprise m'ayant embauché, je crée un site sous Joomla (j'ai l'habitude d'utiliser Joomla, le site est fini, plus que quelques détails de modification du template) en mission secondaire (je ne suis pas informaticien, ni créateur de site web, soyons clairs !! ) ...

On m'a demandé une chose bien spécifique, et j'aimerais avoir quelques idées pour m'aider à le réaliser, car je flanche un peu pour le moment.

Le patron souhaite que l'on crée un compte à ses principaux clients, et que ces principaux clients, en se connectant, puissent accéder au suivi de leurs affaires avec l'entreprise (en gros, créer un tableau avec comme colonnes : numéro d'affaire/référence, la situation de l'affaire, par exemple "En Cours", ou "Terminée" ou autre, et puis pour faire simple, une colonne avec les différents documents de l'affaire tels que les devis, factures, bons de commande, etc). Sur le papier, c'est très simple !!

En revanche, ce qui me perturbe, c'est comment faire accéder tel client à sa page directement en se connectant, puisqu'un client ne doit pas avoir accès aux affaires d'un autre client ??

Les documents téléchargeables sur le serveur sont déjà protégés par mots de passe cryptés (donc même si la personne va sur sa page, il devra de nouveau taper un mot de passe) ...

Je viens de penser à une solution "dans le pire des cas" :
Créer une page HTML, pour chaque client, que je mettrai dans un dossier protégé par mot de passe sur le serveur et j'intègre cette page à l'aide d'un wrapper ... C'est bien une solution de secours, j'espère qu'il peut y avoir autre chose !!

J'ai essayé Virtuemart, mais n'ai pas trouvé mon bonheur avec (bon, je l'ai testé très rapidement, il y a de nombreux paramètres, peut-être est-il en réalité utile pour ce que je veux). Je précise qu'il n'y a aucune commande de faite via le site web, c'est juste un suivi des affaires terminées, en cours et à venir ...

Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, je vous en serais grandement reconnaissant !!

Merci d'avance !!
Geo

PS : Si une solution venait à être trouvée, si celle-ci pouvait être gratuite (pas de module commercial par exemple), ça serait encore mieux ... Car le budget alloué au site web est minime (voire quasi-inexistant : hébergement payé, il n'y aura rien d'autre), d'où, d'ailleurs, le fait que ce soit moi qui m'y colle "gracieusement" (demander à une entreprise extérieure leur aurait coûté trop cher) !!

[selige]

Re : Création d'un suivi clients personnalisé

Bonjour,

A mon avis, tu oublies un détail qui a de l'importance.
D'une, il faut que tu te fasse un schéma des informations.

Si tu as des affaires ( bons de commande, facture, devis), seront ils fait sur ton site ou sur des logiciels de ton entreprise ?
Si ces documents et suivis se font en interne et non sur le site, il faut connecter le site aux informations. et faire soit une réplication des données internes( logiciel ) et une visualisation des données sur le site.

Si les 'affaires' tournent sur le site, là, sans problèmes il te faut regarder du cotés des extensions. Virtuemart peut être une solution, mais il en existe d'autre .

[GeoTav]

Re : Création d'un suivi clients personnalisé

Déjà, merci pour la réponse ultra-rapide !!

C'est une petite entreprise, les devis et autres sont faits principalement sur OO_Calc (depuis peu), je leur ai automatisé ces fichiers car avant mon arrivée, tout était calculé "à la main" et fait sur Word/Writer ... Puis transformés en PDF et envoyés par mail, fax ou éventuellement courrier.

Donc ce "suivi" ne servira pas à communiquer les informations mais juste à retrouver plus facilement les différents documents des différentes affaires liant le client à notre entreprise (car il y a une perte de temps énorme, que ce soit chez les clients ou ici, pour parfois retrouver un devis ou une facture d'une ancienne affaire ...).

[selige]

Re : Création d'un suivi clients personnalisé

Le patron souhaite que l'on crée un compte à ses principaux clients, et que ces principaux clients, en se connectant, puissent accéder au suivi de leurs affaires avec l'entreprise (en gros, créer un tableau avec comme colonnes : numéro d'affaire/référence, la situation de l'affaire, par exemple "En Cours", ou "Terminée" ou autre, et puis pour faire simple, une colonne avec les différents documents de l'affaire tels que les devis, factures, bons de commande, etc). Sur le papier, c'est très simple !!

En revanche, ce qui me perturbe, c'est comment faire accéder tel client à sa page directement en se connectant, puisqu'un client ne doit pas avoir accès aux affaires d'un autre client ??

Ben moi ce que je vois c'est que tu dois avoir une correspondance entre une base de donnée du site et la liste des affaires en cours ( avec lien de téléchargement)

[GeoTav]

Re : Création d'un suivi clients personnalisé

Ben moi ce que je vois c'est que tu dois avoir une correspondance entre une base de donnée du site et la liste des affaires en cours ( avec lien de téléchargement)

Euh ... c'est-à-dire ?

Créer les comptes clients sur Joomla ?
Puis créer une nouvelle table directement sur ma BDD (sans passer par Joomla) que je lie aux comptes clients ?
Et si jusque là, c'est ce que tu suggères, que faire ensuite ?

[dolmenhir]

Re : Création d'un suivi clients personnalisé

Salut,

Une autre solution consiste à passer au "cloud" (très en vogue en ce moment, même si ça existe depuis des lustres) et travailler avec un crm online.

Dolibarr est un crm plutôt efficace, rapide à mettre en place et assez intuitif pour une prise en main rapide.

Il existe un connecteur Joomla/Dolibarr

Mais honnêtement je ne sais pas s'il fonctionne avec Joomla! 2.5 ou s'il a été adapté

Bien sûr, il existe une pléthore de CRM...

[selige]

Re : Création d'un suivi clients personnalisé

Donc, à mon avis coder un composant avec un import des données.
Ou prendre un composant et le modifier pour que tu puisse avoir ce que tu veux.

Si ce n'etait qu un lien de téléchargement avec un identifiant ça serait plus facil, mais apparemment il te faut lister toutes les affaires par client avec une synchro de ce que tu as sur les ordis et sur le site.

Ou comme le suggère Dolmenhir passer par un CRM

[GeoTav]

Re : Création d'un suivi clients personnalisé

Salut,

Une autre solution consiste à passer au "cloud" (très en vogue en ce moment, même si ça existe depuis des lustres) et travailler avec un crm online.

Dolibarr est un crm plutôt efficace, rapide à mettre en place et assez intuitif pour une prise en main rapide.

Il existe un connecteur Joomla/Dolibarr

Mais honnêtement je ne sais pas s'il fonctionne avec Joomla! 2.5 ou s'il a été adapté

Bien sûr, il existe une pléthore de CRM...

Je jette un oeil assez rapidement et fais un retour (sûrement dans l'heure !!) ...

Donc, à mon avis coder un composant avec un import des données.
Ou prendre un composant et le modifier pour que tu puisse avoir ce que tu veux.

Si ce n'etait qu un lien de téléchargement avec un identifiant ça serait plus facil, mais apparemment il te faut lister toutes les affaires par client avec une synchro de ce que tu as sur les ordis et sur le site.

Ou comme le suggère Dolmenhir passer par un CRM

En même temps, c'est assez mal organisé, donc je ne peux pas juste "importer des données" puisqu'ici, pas de BDD créée pour le suivi en interne, juste des documents rangés dans des dossiers qui sont dans d'autres dossiers (perso, je trouve que ça fait TRES bordélique et ne m'en sortirais pas ainsi, mais ce n'est pas mon job et je ne peux pas cumuler ma fonction, la création du site et la réorganisation du secrétariat) ...

(ce qui se rapproche d'une BDD, c'est un classeur avec les affaires qui sont listées ...)

EDIT : Je suis en train de tester CivicCRM ... Je vous fais un rapport dès que possible, si ça ne va pas, je testerai d'autres CRM (si pouvant être utilisés avec Joomla en tant que composants ou grâce à des ponts). Merci encore pour les réponses rapides !!

EDIT Bis : CivicCRM ne me convient pas. Concernant la passerelle Dolibarr-Joomla, elle est payante, ce n'est donc même pas la peine de m'amuser à tester Dolibarr seul (je n'ai même pas vu s'il était gratuit) puisque je ne pourrai pas le lier à Joomla ...

[selige]

Re : Création d'un suivi clients personnalisé

Ben oui si tu cherches du gratuit en CRM, tu ne va pas trouver comme ça, et je sais de quoi je parle
A part chercher sur le jed un composant et le modifier, je ne vois pas grand chose de gratuit...et encore

[dolmenhir]

Re : Création d'un suivi clients personnalisé

EDIT Bis : CivicCRM ne me convient pas. Concernant la passerelle Dolibarr-Joomla, elle est payante, ce n'est donc même pas la peine de m'amuser à tester Dolibarr seul (je n'ai même pas vu s'il était gratuit) puisque je ne pourrai pas le lier à Joomla ...

Dolibarr est gratuit
je l'utilise à titre professionnel et j'en suis très satisfait.

Pour en avoir testé d'autres bien avant (civic, sugar...) il est un des plus simples (mais assez complet) à mettre oeuvre et à prendre en main.
Pour avoir moi-même développé de nombreux erp, je sais de quoi je parle.

Après vérification, il est bien compatible Joomla! 2.5

Le fait qu'il soit gratuit amortit le coût du connecteur (35 € seulement)
Je n'ai pas regardé cela de près, mais la création d'un connecteur ne doit pas être bien sorcier...

[dolmenhir]

Re : Création d'un suivi clients personnalisé

Pour info, tu peux aussi te passer de connecteur en intégrant la page du crm dans une iframe...
Tes clients, fournisseurs, collaborateur, seront reconnus par le crm, mais pas par le site...

[jisse03]

Re : Création d'un suivi clients personnalisé

Bonjour,

Concernant la passerelle Dolibarr-Joomla, elle est payante, ce n'est donc même pas la peine de m'amuser à tester Dolibarr seul

Vouloir un CRM, son intégration Joomla!, et exiger la gratuité de tout, ça ne semble quand même un peu fort de café.

Tu parles bien de gestion de clients. A ces clients, tu leur donne tout sans jamais rien facturer ?

Non, donc il me semble aussi normal de rétribuer les auteurs de logiciels qui te permettent d'améliorer ton gagne caviar quotidien, surtout quand le coût en est aussi modique. J'ai de plus en plus de mal à accepter cette vision du "je veux tout, gratos, pour moi gagner du fric avec". Cette mentalité très française est absolument répugnante à mes yeux.

Dolibarr étant un excellent CRM, et sa passerelle Joomla! étant parfaitement réalisée, on a une vraie solution pro, pour un coût très faible.

[dolmenhir]

Re : Création d'un suivi clients personnalisé

Bonjour,


Vouloir un CRM, son intégration Joomla!, et exiger la gratuité de tout, ça ne semble quand même un peu fort de café.

Tu parles bien de gestion de clients. A ces clients, tu leur donne tout sans jamais rien facturer ?

Non, donc il me semble aussi normal de rétribuer les auteurs de logiciels qui te permettent d'améliorer ton gagne caviar quotidien, surtout quand le coût en est aussi modique. J'ai de plus en plus de mal à accepter cette vision du "je veux tout, gratos, pour moi gagner du fric avec". Cette mentalité très française est absolument répugnante à mes yeux.

Dolibarr étant un excellent CRM, et sa passerelle Joomla! étant parfaitement réalisée, on a une vraie solution pro, pour un coût très faible.

Entièrement d'accord avec jisse03

Ton employeur doit savoir quand investir... il l'a d’ailleurs fait en t'embauchant
S'il est à 35 € près, autant fermer boutique tout de suite...

EDIT : en plus, il a déjà amorti cet investissement puisque c toi qui fait le site et non pas une agence...

[GeoTav]

Re : Création d'un suivi clients personnalisé

Bonjour,


Vouloir un CRM, son intégration Joomla!, et exiger la gratuité de tout, ça ne semble quand même un peu fort de café.

Tu parles bien de gestion de clients. A ces clients, tu leur donne tout sans jamais rien facturer ?

Non, donc il me semble aussi normal de rétribuer les auteurs de logiciels qui te permettent d'améliorer ton gagne caviar quotidien, surtout quand le coût en est aussi modique. J'ai de plus en plus de mal à accepter cette vision du "je veux tout, gratos, pour moi gagner du fric avec". Cette mentalité très française est absolument répugnante à mes yeux.

Dolibarr étant un excellent CRM, et sa passerelle Joomla! étant parfaitement réalisée, on a une vraie solution pro, pour un coût très faible.

Entièrement d'accord avec jisse03

Ton employeur doit savoir quand investir... il l'a d’ailleurs fait en t'embauchant
S'il est à 35 € près, autant fermer boutique tout de suite...

EDIT : en plus, il a déjà amorti cet investissement puisque c toi qui fait le site et non pas une agence...

Il est inutile de faire la morale ... Comme précisé au début, je fais le site internet, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais mis un budget, même pour le faire moi-même, voire aurais demandé à une entreprise extérieure de me faire un truc parfait. Dans le cas présent, je ne suis pas décisionnaire, le patron n'y connaît rien en informatique et n'utilise pas d'ordinateur, donc il veut monts et merveilles tout en l'ayant gratuit. Il a déjà dépensé 140€ pour l'achat de choses inutiles pour la création du site sous conseil d'un ancien employé : 140€ jetés par la fenêtre.

Pour revenir au sujet, le vrai, je continuerai mes tests dans la semaine et ferai une remontée ici (c'est le week end, je ne devrais même pas être là !!).

[dolmenhir]

Re : Création d'un suivi clients personnalisé

Il ne s'agit pas de faire la morale, effectivement.
Mais ton patron t'a demandé et tu as accepté, ou tu as proposé, de faire faire le site Internet.
Bref, tu as engagé ta responsabilité sur ce projet.
Et ton boss, comme la grande majorité d'entre-eux, veux tout sans rien dépenser.
On a tous connu ça.
Mais c'est aussi à toi de lui faire comprendre que là il peut enfin, contrairement à ceux qui lui a "vendu" l'ancien employé, avoir une solution vraiment efficace... à condition d'accepter de faire les efforts financiers nécessaires.

Donc tu t'y prépares et tes arguments, pour le convaincre sont déjà à portée de main :
1. tu as le site Joomla!
2. tu installes et configure sommairement Dolibarr (consacre une petite demie-journée pour faire le tour et adapter 2 ou 3 trucs)
3. tu crées un lien dans une iframe pour encapsuler Dolibarr
4. tu fais ton show en montrant le tout.. et là c'est du concret et ça marche... rien d'inutile : workflow pour les uns, accès à leurs comptes pour les autres, gestion des produits et services, gestion commerciale, suivi comptable, rapprochement bancaire, gestion de documents... et j'en passe.
5. tu expliques les intérêts de mettre en place un connecteur Joomla!/Dolibarr pour un rapprochement des profils clients entre les deux outils, et que 35 € c'est très en deçà de ce que cela couterait à l'entreprise si tu devais le faire toi-même voire le faire externaliser...

Bref, tu nous a demandé des conseils et infos pour la création d'un suivi client personnalisé, et on t'a proposé qq chose d'efficace, de puissant et quasiment gratuit (Joomla! = 0, Dolibarr = 0, connecteur = 35 €).

Moi je trouve ça plutôt positif, tu trouves pas ?

Maintenant, si tu penses pouvoir trouver mieux, à toi de voir.
Mais je ne sais pas à combien t'es payé de l'heure... et le temps que va te prendre ta recherche d'une autre solution... à supposer que tu la trouves.

Comme tu l'as dit dans ton premier message, tu n'es ni informaticien, ni créateur de site web.
Moi par contre, je suis développeur depuis 20 ans, webmaster depuis 15 ans, et chef de projet web depuis 12 ans...
A ta place, je sais ce que je ferai...
Mais je ne suis pas à ta place, juste là pour conseiller...

Bon week-end !